【PBD-211】私だけ見つめて！プレミア女優と主観でセックス8時間スペシャル 楚天科技: 对于楚天转债起初转股的指示性公告
发布日期：2024-08-02 20:25 点击次数：101
证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-059 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息走漏的内容的确、准确、完好，莫得不实记
载、误导性论述或紧要遗漏。
极度指示：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于应许楚天科
技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
颐养公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 100，000.00
万元（含刊行用度），召募资金净额为 98，681.46 万元。
（二）可转债上市情况
公司本次刊行的可颐养公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交游所挂
牌交游，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行竣事之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
技术付息款项不另计息）。
二、可颐养公司债券的相干要求
（一）刊行规模
本次可转债刊行总数为东说念主民币 100，000.00 万元，刊行数目为 1，000.00 万张。
（二）票面金额和刊行价钱
本次可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。
（三）债券期限
本次可转债期限为刊行之日起六年，即自 2024 年 1 月 31 日至 2030 年 1 月
（四）票面利率
第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
（五）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行竣事之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
技术付息款项不另计息）。
（六）转股价钱
当前转股价钱为 8.05 元/股。
三、可颐养公司债券转股请问的关系事项
（一）转股请问枢纽
易系统以报盘形状进行。
司股票，具体转股操作建议可颐养公司债券执有东说念主在请问前权术开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并交游日内屡次请问转股的，将合并打算转股数目。
本次刊行的可转债执有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目 Q 的打算公式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转债的转股数目；V：指可
转债执有东说念主请求转股的可转债票面总金额；P：指请求转股当日有用的转股价钱。
本次可转债执有东说念主请求颐养成的股份须是整数股。转股时不及颐养 1 股的可转债
部分，公司将按照深交所、证券登记机构等部门的关系章程，在转股当日后的五
个交游日内以现款兑付该部分可转债的票面金额以及对应确当期应计利息。
转股的可颐养公司债券数额大于其本色领有的可颐养公司债券数额的，按其本色
领有的数额进行转股，请求剩余部分赐与取消。
（二）转股请问时候
可转债执有东说念主可在转股期内（即 2024 年 8 月 6 日至 2030 年 1 月 30 日）深
交所交游日的平日交游时候请问转股，但下述时候之外：
（三）可颐养公司债券的冻结及刊出
中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司对转股请求阐明有用后，将记减
（冻结并刊出）可颐养公司债券执有东说念主的可颐养公司债券余额，同期记增可颐养
公司债券执有东说念主相应的股份数额，完成变更登记。
（四）可颐养公司债券转股新增股份的上市交游和所享有的权益
当日买进的可颐养公司债券当日可请求转股。可颐养公司债券转股新增股份，
可于转股请问后次一交游日上市畅通。可颐养公司债券转股新增股份享有与原股
份同等的权益。
（五）转股经过中的关系税费
可颐养公司债券转股经过中如发生关系税费，由征税义务东说念主自行包袱。
（六）颐养年度利息的包摄
本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息形状，到期反璧本金并支付临了
一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债执有东说念主按执有的可转债票
面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的打算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）
付息债权登记日执有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率。
（1）本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息形状，计息肇端日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个业绩日，顺延技术不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求颐养成公司股票的可转债，公司不再向其执有东说念主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债执有东说念主所取得利息收入的搪塞税项由可转债执有东说念主承担。
（5）公司将在本次可转债期满后五个业绩日内办理罢了偿还债券余额本息
的事项。
四、可转债转股价钱调整情况
（一）运转转股价钱和最新转股价钱
本次刊行可转债的运转转股价钱为 10.00 元/股，不低于可转债召募施展书
公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、
除息等引起股价调整的情形，则对调整前交游日的交游价钱按经过相应除权、除
息调整后的价钱打算）和前一个交游日公司股票交游均价。同期，运转转股价钱
不得低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
抑止本公告走漏日，“楚天转债”的最新转股价钱为 8.05 元/股。
（1）触发向下修正要求
股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5
月 27 日，公司股票已出现自便相接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘
价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正要求。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议，
正”楚天转债”转股价钱的议案》，凭据《召募施展书》的关系商定，“楚天转
债”的转股价钱自 2024 年 6 月 26 日起调整为 8.15 元/股。
（2）权益分配
公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年度推进大会审议通过了《对于公司 2023
年度利润分配决策的议案》，本次利润分配决策为以公司 2023 年 12 月 31 日
利 1 元（含税），测度派发现款红利 59，030，237.40 元（含税）。若自天职配方
案走漏日至实施权益分配股权登记日技术，公司总股本发生变动的，公司将按照
“每股派发现款分成比例、送红股比例、成本公积金转增股本比例固定不变”的
原则，即保执每 10 股派发现款红利 1 元（含税）不变，相应调整现款红利总数。
凭据《召募施展书》的商定，
第四色官方网站在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的
可转债转股而加多的股本），则转股价钱相应调整。
凭据以上商定，“楚天转债”的转股价钱由 8.15 元/股调整为 8.05 元/股，
调整后的价钱于 2024 年 7 月 18 日起顺利。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11
日走漏的《楚天科技股份有限公司对于可颐养公司债券转股价钱调整的公告》(公
告编号：2024-058)。
（二）转股价钱的调整步调及打算公式
在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或
配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本），
将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+N）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将纪律进行转股价钱调整，
并在深圳证券交游所网站和适应中国证监会章程的上市公司信息走漏媒体上刊
登相干公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整主义及暂停转股技术（如需）。
当转股价钱调整日为本次刊行的可转债执有东说念主转股请求日或之后、颐养股票登记
日之前，则该执有东说念主的转股请求按公司调整后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债职权益
或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保
护可转债执有东说念主权益的原则调整转股价钱。关系转股价钱调整内容及操作主义将
依据届时有用的法律规章及证券监管部门的相干章程赐与制定。
（三）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意相接三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正决策并提交公司推进大会审议表决。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱打算，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱打算。
上述决策须经出席会议的推进所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的推进应当逃避。修正后的转股价钱
应不低于该次推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日
公司股票交游均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净钞票和股
票面值。
如公司推进大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在适应中国证监会章程
的上市公司信息走漏媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股技术（如需）等关系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正
日）起，起初复原转股请求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股
请求日或之后、颐养股票登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱实施。
五、可颐养公司债券转股开端
本次可颐养公司债券使用新增股份转股。
六、赎回要求
（一）到期赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 110%（含
临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
（二）有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何相接三十个交游日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述交游日内发
生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱
打算，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱打算；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元东说念主民币时。
上述当期利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
七、回售要求
（一）有条件回售要求
在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，若是公司股票的收盘价钱在职何
相接三十个交游日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债执有东说念主有权将其执有
的本次可转债沿路或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司（当期
应计利息的打算形状参见第（十二）条赎回要求的相干内容）。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而调整的情形，则在转股价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘
价钱打算，在转股价钱调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱计
算。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“相接三十个交游日”须从转股
价钱修正之后的第一个交游日起按修正后的转股价钱再行打算。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债执有东说念主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件阁下回售权一次，若在初次满足回售条件而可转债执有东说念主
未在公司届时公告的回售请问期内请问并实施回售的，该计息年度不成再阁下回
售权。可转债执有东说念主不成屡次阁下部分回售权。
（二）附加回售要求
若公司本次刊行的可转债召募资金投资项指标实施情况与公司在召募施展
书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交游所认
定为编削召募资金用途的，可转债执有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价
格向公司回售其执有的沿路或部分可颐养公司债券的职权（当期应计利息的打算
形状参见第（五）条赎回要求的相干内容）。可转债执有东说念主在附加回售条件满足
后，不错在公司公告的附加回售请问期内进行回售，该次附加回售请问期内不实
施回售的，自动丧失该附加回售权。
八、转股后的股利分配
因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配
股权登记日当日登记在册的统共推进（含因本次可转债转股酿成的推进）均享受
当期股利。
九、其他
投资者如需要了解“楚天转债”的其他相干内容，请查阅公司于 2024 年 1
月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）走漏的《创业板向不特定
对象刊行可颐养公司债券召募施展书》全文。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
铜锣烧系列
